智通财经获悉，摩根大通周二示意，博通(AVGO.US)和迈威尔科技(MRVL.US)应该“主导”快速增长的高端定制芯片市集。小摩当今预测，高端专用集成电路(ASIC)市集范围将达到200亿至300亿好意思元，高于此前预测的200亿至250亿好意思元，并将以20%的复合年增长率增长，这主要归功于生成式东谈主工智能。

小摩分析师Harlan Sur在一份投资者陈述中写谈:“与使用现成的生意措置决策(英伟达H100/B200)比拟，定制专用集成电路是绸缪加快器的一个强有劲的替代决策，因为云/超大范围巨头(谷歌、Meta/Facebook、微软、亚马逊等)不息寻求更多的各别化、更好的性能、更低的功耗和更低的举座硅本钱。”

Sur以为，博通正在与谷歌(GOOGL.US)合营开辟下一代TPU v7，这将确保两家公司的合营关连，并为博通带来到2026年和2027年的收入。谷歌在上个月的开辟者大会上发布了第六代张量处理单位芯片。

包括谷歌、Meta Platforms(META.US)、微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US)在内的大型超大范围厂商皆晓谕了我方的定制芯片时势，部分原因是为了减少对英伟达(NVDA.US)等公司的依赖。因此，摩根大通以为博通和迈威尔科技将从中受益，博通占定制专用集成电路市集的约60%，Marvell占15%。

分析师写谈:“关于博通来说，咱们肯定，通过谷歌订单的加快(博通/谷歌共同想象了谷歌TPU系列东谈主工智能处理器的终末6代)，以及Meta将在改日两年内成为数十亿好意思元的契机——Meta将构建我方的绸缪、汇聚和存储架构，以支撑其下一代东谈主工智能绸缪基础重要，博通团队本年将为东谈主工智能带来110亿好意思元以上的收入(谷歌/Meta AI ASIC +东谈主工智能汇聚)。”

分析师补充称，由于迈威尔科技与亚马逊合营开辟5纳米的Tranium芯片，与谷歌合营开辟5纳米的Axion ARM CPU芯片，该公司本年在ASIC和汇聚边界的东谈主工智能收入可能在16亿至18亿好意思元之间，来岁可能在28亿至30亿好意思元之间。据信，迈威尔科技还在与亚马逊合营开辟Inferentia芯片，与微软合营开辟Maia芯片。

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